Advisory Dashboard
Eine der fünf grössten Banken weltweit stellt ihre Kunden in den absoluten Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit. Das bedeutet, dass die Administration und Geschäfte von Kunden (natürliche oder juristische Personen) sowie potentieller Neukunden übersichtlich dargestellt und verwaltet werden müssen. Unsere CRM-Lösung erfüllt und übertrifft diese Erwartungen im höchsten Masse.
- 4-Augen-Prinzip
- Feingranulare Applikationssicherheit
- History-Funktion
I have worked several years with Inventage to deliver a CRM solution for European Private Bank entities and to enhance it in accordance with new regulations. Inventage was fully part of the project team and showed a real partnership to deliver value to the business. They provided very good and pragmatic recommendations on the solution design to best match requirements. Their technical deliveries, defect management and release notes were very professional. They were reactive and agile to adjust the solution in case of mandatory change request and to fix defects. Last, the handovers to the in-house project team were well managed.
Florent Donini
IT Domain Manager
Beschreibung
Business
Dank dem Erfolg bei der Züricher Niederlassung wurde die Lösung durch die Genfer Filiale im Zuge der Integration übernommen.
Heute steht das CRM den Benutzern in Zürich, Genf, Paris, Luxembourg, Guernsey, Bermudas sowie London zur Verfügung. Es arbeiten über 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten wie Kundenberater, Assistents, Compliance Officer, Auditer, Backoffice Administration, IT-Helpdesk, Shipping and Mailing erfolgreich damit.
Tech
Um eine hohe Effektivität zu erreichen, musste die CRM-Lösung mit verschiedenen operativen Systemen integriert werden. Trotz unterschiedlicher Backend-Applikationen und Infrastrukturkomponenten konnten die Systeme in nur fünf Monaten in Betrieb genommen werden.
GUI & Frontend
Dank der eingesetzten Eclipse RCP Technologie agiert die CRM Lösung als Internes Kundenportal (das Advisory Dashboard), bei welchem ständig neue kundenrelevante Module hinzugefügt werden. Die Vorteile schlagen sich nieder in grosser funktionaler Abdeckung, Sicherheit, Flexibilität, Erweiterbarkeit und nicht zuletzt einer sehr hohen Benutzerakzeptanz.
Eingesetztes Know‑how
Kernkompetenzen
Dienstleistungen
Domänenkenntnisse
Tech Stack
Updates
ADB
Für eine internationale Bank in Genf wird eine zweite Ausprägung der CRM-Lösung erstellt und in deren Umgebung integriert.
Four Eye Principle
Einbau eines vom System forcierten Kontroll-Prinzips, welches garantiert, dass bestimmte Mutationen erst vorgenommen werden, wenn sie von einem weiteren Benutzer bestätigt wurden.
International Rollout
CRM wird nun auch von den Niederlassungen in Paris, Luxemburg, Jersey, Guernsey und den Bermudas eingesetzt.
WebPortal Integration
CRM wird um eine neue Serviceschnittstelle ergänzt und in die globale WebPortal-Lösung der Bank integriert.
UK Release
Dedizierter UK Release mit zahlreichen neuen Features und spezifischen Anpassungen für die Niederlassung in London.
Workflow Integration
Ausbau von Services zur Integration mit Workflow-Systemen.
Client Risk Rating
Neugestaltung aller KYC Informationen und Einbau neuer Übersichten zur Risikobewertung mit berechneten Ratings.
FATCA Compliance
Erweiterungen und Anpassungen zur vollständigen Unterstützung der FATCA Compliance Anforderungen.
Client eKYC Review
Einbau eines geführten KYC Review Workflows unter Einbezug aller KYC relevanten Informationen und automatisierter Risikobewertung.
Client Onboarding
Weitere Anpassungen des Client Review Prozesses und Einführung dynamischer Reports zur effizienteren Kontrolle beim Client Onboarding.
CCR
Neugestaltung der Erfassung und Protokollierung aller Arten von Kontakten zwischen der Bank und den Kunden.
PEP Extensions
Erweiterungen im Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und der Erfassung der Beziehungen, welche zwischen den Kunden selbst bestehen.